并州，雁门。
一座巍峨的山脉，连绵数百里，拱卫着这并州的北部，成为农耕与游牧这两大文明区的天然分界线，山中一道大峡谷，长数十里，穿山而过，一道雄关，座落于这峡谷之间，横断南北，正是号称北地雄关的雁门，汉之大将郅都，战国时的大将李牧，都在此镇守，而刘牢之的祖辈刘羲，在前朝西晋之时，也曾任过雁门太守，千年以来，一代代的汉家名将，都在此留下了赫赫功名，而这座雄伟的城关，也是这一段历史最好的证明。
南边的城关之外，成千上万的民众聚焦在城外的空地之上，帐蓬与大车围成的临时居所，遍地都是，甚至不少胡商带着的牛羊，就在城外几里处的草场上圈养着，风吹草低，所见的是一片片白花花的牛羊，让人会产生幻觉，究竟是身在草原，还是在中原？
而除了这些行商走贾之外，更多的是推着独轮小车，背着包裹，拖家带口，扶老携幼的汉人，一个个满面尘土之色，饱经风霜。
就在南关外的一大片空地之上，围着栏杆，几十个商贾模样的胡人，带着数以百计的剽悍护卫，坐在二十余个棚子里，棚子前排起了长长的队列，不时地有人入棚，往往是一家三四口人进去，带着小孩，而出来的时候，只有夫妻二人，相对而泣。
刘裕一身羊皮袄子，背着一把猎弓，脸上戴着一张人皮面具，扮作了一个三十余岁的黑脸大汉，而慕容兰荆钗布裙，扮作一个面黄肌瘦的寻常妇人，跟在刘裕的身边，即使刻意地隐瞒了自己的身材，但在这一众流民百姓之间，刘裕只靠那八尺多的身高，也显得是英武不凡，凛凛生威。
从邺城的那个秘密基地出来，已经有一个多月了，刘裕与慕容兰易容之后，为了躲避河北与并州之间成群结队的马匪，盗贼和乱兵，昼伏夜出，尽走小路，得益于慕容兰以前在北方时，多次来往于关东与关中之间，对那八百里太行的山路，了如指掌，但即使如此，也是路上几次遇险，为了不暴露行踪，碰到那些劫道的匪人，二人都是不留活口，如此一路行来，到了这雁门关，只要出了这城关，就是塞外漠南的地界了。
刘裕看着那高高的城关，叹道：“都说雁门是一夫当关，万夫莫开的地方，今天一见，果然与传言一致，也难怪这千年以来，此关可以挡住胡骑无数次的冲击。只是这里怎么会跟个大集会一样，有这么多人呢？”
慕容兰微微一笑，低声道：“因为这里要打仗了，所以大批百姓想逃往草原。”
刘裕微微一愣：“你又得到什么新情报了？”
周围的几个乞丐模样的百姓向刘裕这里看了过来，慕容兰的眉头微皱，拉着刘裕走到了一个僻静之所，四下看了看，确定没人后，才说道：“昨天夜里，我得到了密报，关中的西燕军，已经全部渡过了黄河，到了河西的柴壁一带，而晋阳的苻丕，也在苻坚死后自立为帝，召兵买马，准备与西燕决一死战。”