在佐藤的部队正在为别动队的行踪难定而愁眉不展的配合前方驻印远征军在胡康河谷的进攻，散布在宽广区域内的别动队开始了四面开花的骚扰作战。日军的车辆、哨所、仓库、据点，几乎都受到了小规模的骚扰攻击，更有美国的轰炸机在别动队的地面指示下，对日军的重要地点进行了狂轰乱炸。各小队充分贯彻吴铭的意图，零敲碎打，战果虽然不大，但却给日军的后方造成了很大困扰和混乱。特别是弹药、粮食的运输补给，没有重兵护卫，没有工兵开路，根本不敢进行运输，即便是这样，还要小心突如其来的飞机轰炸。
在胡康河谷作战的日军十八师团实力很强，而且占有地形之利，许多地方都预设工事。但因防御地区过宽，兵力分散，形成了不少的薄弱，而且在火力上处于下风。即便如此，由于日军的顽强，驻印军线部队先在后方用炮兵火力，集中猛烈轰击，然后发起冲锋。一次不成，即向后撤，再进行第二次炮轰，对敌坚固纵深阵地有时须经反复多次炮轰与多次冲锋才能攻下。
日军第18师团初战失利，自达罗、太白加一线后撤后，变防御部署，将第55、56联队成梯次配的孟关和瓦鲁班地区，两地前后相距约十二公里，18师团放图引诱中国军队进攻工事坚固。地势险要的师团司令部所在地孟关，而以主力从右翼包抄进攻孟关地中国军队侧背，一举歼灭。
达罗太白加战斗的胜利，使中国驻印军在缅甸境内站稳了脚跟，开辟了向纵深地区进攻的道路。以训练完成的新22师配属军重炮团和战车营攻击孟关，以新38师112和113掩护22左侧背。
战斗开始后，新38师在大比河南岸截住日军的迂回部队在孟关苦战一周。伤亡惨重。寸步难进。孙立人得知新22困境后。果断决定留112在大比河和日军相持，分出113迂回抄击孟关背后的日军要点瓦鲁班。113于3月5抵达瓦鲁班，将其包围后发起攻击。3月1日，美军第5307部队突击队抵达瓦鲁班东北面地区，随即向日军发起攻击，并占领其侧后南北河渡口。
日军发觉其后方被截断后，除留少数部队在孟关正面抵抗外。集中全力向瓦鲁班发起反击。美军第5307部队突击队在已迂回至此的新38113支援下，与日军展开激战。被中国军队切断后路的报告当日传到孟关，日军军心大乱，新22师乘势发起攻击，战车营一举突::线，34日，新22师攻克孟关，38中午。38第113团、战车第营和美军拉加哈德突击队向瓦鲁班发起攻击。9日占领瓦鲁班。歼灭日军第18师一部。至此胡康河谷之战以驻印军地胜利而宣告结束，孟拱河谷战役又拉开了帷幕。卡盟（加迈），孟拱。密支那三大要点呈现在史迪威等驻印军高级将领地面前。
孟拱河谷为沿孟拱河西岸谷地地总称，地形狭长。孟拱河(又名高江)自大利以南底江。船可航至八莫，铁路从孟拱东至密支那，西经卡萨南下仰光，公路可达卡盟。孟拱城位于水陆交通中心，握缅北交通之枢纽。孟拱与密支那及卡盟成犄角，为缅北军事重镇。
日军为阻止中国驻印军南进，确保缅北，以善于丛林战、从胡康谷地撤出的第18师团步兵第55、56两联队残部、114联队部分、|:种兵大队、野战重炮第21大队、独立第13射炮大队等部队为基干，并于4调第56师团今冈宗次郎大佐指挥的146联队(欠l大队)、于5上旬调第2团一勇策大佐指挥的第4联队及该师团直属炮兵第2队第2队，于6月初调第53团冈田博二大佐指挥的第126联队主力及桥本驹次郎大佐指挥的第151联队第1大队，增援孟失大，由久留米、姬路师管区调拨1千多名新兵，均无战斗经验，原有士兵因久战体力也已下降。但第18师团与其它部队相比，素质
良，应战沉着，能坚守阵地，射击准确，在日军中，战士”自誉。
“这个美国老家伙是不是喝多了？”吴铭皱着眉头将电报扔到一旁，“竟然要咱们集中全力夺取密支那机场，然后盟军立刻从空中运补重武器，粮弹和增援部队，奇袭密支那。”