陈海松举着手枪在潘毓桂面前晃了晃说：“知道你们这些汉奸爱身惜命，你又是从军多年，岂会轻易认命？我不是跟你有仇，我是为29路军清除隐患。你都不知道一个月后你会在南苑害死多少人？我是为被你害死的学兵团可惜呀。”
说完，一把托起潘毓桂僵硬的身躯，放回床上，替他盖好被子，轻轻说：“这对你来说是最好的结局，你不用给日本人当北平警察局长、当天津市长，不会被接收大员们缝上汉奸两个字游街，被万人唾骂，也不会被人民政府判刑入狱，老死狱中了。
你还是著名书画家，知名文人，我替你保住了清誉，你可以安心地去了。记住，下辈子做个堂堂正正的中国人！”
潘毓桂有心挣扎，无力扭动，眼睁睁看着陈海松把保险箱里的财物洗劫一空，装进一个布袋里揣在怀里。把保险箱锁好，挂好书画作品，四下又看了看走出了卧室。
只听得外间的桌子、柜子发出一阵响动，估计里面放的松井太久郎、殷汝耕送来的公文信件都落在他手里了。哎，但愿他言而有信，保我一世清名。渐渐离散的目光落在那幅字画上“不要人夸颜色好，只留清气满乾坤。”我错了吗？我哪里做错了？南苑？南苑怎么了？
第二天傍晚，北平紫禁城边中山公园里喧闹热烈的气氛渐渐散去，许多激动不已的学生、工人、市民们打着小彩旗仍然聚集在舞台周围，直到收拾好服装道具乐器的巡演团乘坐军用大卡车前往招待所，人们才慢慢离开，很多人提议明天去市政府请愿，让巡演团再演一场。
而北平市长秦德纯、29军副军长佟麟阁、参谋长张维藩不得不放弃欣赏演出，在这里应付日本人的无理取闹。
下午二点，日本驻屯军参谋长桥本群少将、步兵旅团长河边正三少将、驻华副武官今井武夫、日本驻北平特务机关长松井久太郎前来交涉，抗议中国政府在北平发动反日宣传，鼓动民众仇视日本，破坏中日亲善关系。要求北平政府立即驱逐第八路军巡演团，停止此类危险活动，以维护中日来之不易的友好关系。
秦德纯、佟麟阁以以演出是地方部队应民众邀请发起的民间联欢活动为借口，重申此举与国民政府、冀察军政委员会、北平市政府无关，毫无破坏中日关系的目的。
松井久太郎对皇军忠实的朋友、冀察政务委员、29军政务处长潘毓桂突然亡故非常震惊，要求参加尸检，以查明病因。
张维藩表示已经请协和医院内科专家和药学专家进行了详细检查化验，最终一致认为死者系服用大量烈性春药、长时间处于亢奋状态，过于疲惫引发心脏疾病所致。我们也调查了昨晚与他共寝的李香兰小姐，也得到了支持此结论的依据。
我们认为，天气炎热，遗体不宜久存，需尽快入土为安，计划今、明两日吊唁，后日下葬，作为死者的好朋友到时还请出席。
张维藩作为中统安插在29路军的密探，负责分化瓦解29路军的使命，对各级将领的底细调查的很清楚。潘毓桂和宋哲元两世通家之好，宋有今天，潘家出力甚大，因此宋哲元33年当上冀察政务委员会委员长后，立即把家在南方的潘毓桂邀来北平，委以重任。
潘毓桂与日军勾结也全因宋哲元有此意愿，作为西北军中的老将，地方割据、武装私有、保存实力、依从强者这些军阀行径已经深深烙刻在他的思想中。他企图左右逢源、夹缝中生存，获得最大利益的愿望正是通过潘毓桂来实现的。
对这个与日本人打得火热、收日本女人做义女的汉奸，上峰一直碍于宋哲元的面子没有下手，看来这次是觉得宋哲元离任日久，潘毓桂过于嚣张狠下心来做的。兄弟们有进步啊，做的是滴水不漏，真跟用药过多、纵欲过度、引发心肌梗堵的病理一致。若非身边高手指出是点穴手法所致，自己都信以为真了。
日本军官前来也没抱什么立即执行、彻底解决的希望，只是例行前来施加压力，彰显大日本帝国的存在，敲打平津保持尊重。见目的已经达到，又对丰台附近双方防守阵地过于靠近表示担忧，为避免引发战争，要求29军让出阵地。扯皮一通，满意而去。
回到招待所的巡演团受到进步青年们的热烈欢迎，纷纷表达抗日决心和工作热情，希望参加到巡演团中为抗日出力。陈海松对同学们的革命热情表示肯定，希望大家回到学校完成学业，学成本领为国出力。延安、张掖永远向大家敞开怀抱，大家随时可以前来。
晚饭后，负责接待工作的第八路军驻京办事处处长彭加伦上校被陈海松叫进房间，取出一堆文件和一个小布袋，请他们尽快转交北平地下党组织或延安。