此时的蒋委员长暂时也不知道日军在上海的动作除了一部分是日军内部军国主义势力抬头，同时也是海陆之争的结果，日军虽然付出了近十万的死伤才打下奉天，但明白人都能看到此时的东北已经是日本人的囊中之物，对于日军的巨大收获，海军省也不甘心闲着，打算在上海再打开一道突破口。＋◆，而日本高层也有意用上海的冲突转移列强对东北的注意力，各方面的因素也就加快了日军进攻上海的脚步。
“老把叔，东北军上下离心，你这个时候也要走，叫我怎么把眼下的局面维持下去。”这段时间虽然都在保养，张学良脸上也还有些青气，见张作相也要撂担子不干了，不由苦苦劝道。
“你父亲当年就从来没向南京服软过，哪怕退到关外，也不肯低头，之前你搞东北易帜也是局势使然，这点倒没什么好说的，现在以东北边防机构在北平挂牌，我再就任，不止是我，就是你死去的父亲也低人一等，这件事我不会干，也不想干。”
张作相一脸憔悴的神色，转眼之间，东北的大好河山，当初跟张作霖一起打下的基业就落在了日军手里，让张作相这个念旧的人如何甘心，这段时间在北平，张作相也是心力交瘁，此时张学良因为不抵抗招至全国骂名，张作相跟他在一起，名声又能好到哪里去？
“老把叔，现在向南京低头也不过是一时权宜之计，东北军外忧内患，本就到了快分崩离析的地步。老把叔就真忍心看着东北军这样散了？”张学良面色十分难看，因为丢了东北，他在东北军里面的威信也下降了不少，万福麟那些元老最近有抬头的迹象，他需要张作相来稳定老一辈的情绪。
“罢了，我就再留下来帮你一次。不过南京任命的那乱七八糟的官我是不会去当的。现在日军又要南下打锦州，南京拍来电报了吧，这件事你打算如何应对？”
张作相叹了口气问道，张作相是老东北，对于东北的局势也十分了解，按理说日军在还未剿灭吉林，黑龙江两省抗日联军的情况下，不至于这么急南下，但日军也怕在北上吉。黑两省的时候，南面的东北军捅刀子。也就不得不克服困难将势力范围向南扩张到一个足够安全的距离，锦州要害无论如何也是要拿在手里的，不能成为东北军反攻的桥头堡。
“日军强盛，战之必败，在奉天尚且未与之一战，何况眼前，现南京亦在跟国联争取最后一丝之希望。如果能通过国联解决，不用诉诸武力。是再好不过了。”说这话时，张学良也有些底气不足，但眼下他真的没办法，原本一个河北省，加上平津养他带到关内的军队就不宽裕，再加上918事迹后又从关外撤下来近十万嫡系。南京打着让他跟日军两败俱伤的主意，借日军削弱他的实力，他如何能让南京方面得逞？
“你，唉----”张作相长长地叹了口气，之前奉天还在的时候。张作相是主战的，现在连奉天都丢了，东北军确实已经失去了跟日军对垒的本钱。这种心态就像原来一直很富有，现在陡然落魄下来，别说张学良，就是很多东北籍的将领，也未从之前的状态中回过神来。
“罢了，我就再留一段时日吧。若是日军得了锦州再得寸进迟，东北军就退无可退了。”张作相此时对张学良已经不再看好，若是没有姜立还好，可现在姜立已经带着一部分东北军在西北另立门户，打出的声势比起张学良这支嫡系东北军要强多了，时日长久，恐怕人心都到东北那一面去了，毕竟是两支根出同源的军队。