河南战事如火如荼，陕西战事则由孙传庭率军出陇右拉开序幕。若论出征时间，勤王心切的孙传庭比之在裕州打响第一仗的郭如克实则还要早上数日。只不过他军队向西北取道略阳、徽州等地，那里大片大片都是崇山峻岭，兵马通行不易。因此当孙传庭真正抵达地势较为平坦的巩昌府秦州时，已是四月初。
陕西州县新附大顺不久，人心思故国，孙传庭沿途兵锋所向，徽州、成县、西和县、礼县等地百姓群情激愤，纷纷杀大顺官员投诚。当初与孙传庭势同水火的官绅，经历了大顺残酷的“追赃助饷”，反倒把希望重新寄托在了孙传庭身上。
孙传庭亦一反早年经营陕西时的严苛酷烈形象，张榜告民，只道“凡反正者不计前嫌皆为大明赤子，军中一应钱粮物资与尔曹无涉，所需唯取缴于贼”，得到了军民的拥护。他的军队虽囿于地形行军较为缓慢，但基本没有遇到什么抵抗，大体算十分顺利，以至于刚刚兵临关中西端重镇秦州城下，城中的留守兵卒便开门相迎，是以很快就站稳了脚跟。
目前大顺在陕西的军事部署大致分三部，除了关中田见秀三万人外，只有西宁卫党守素七千以及宁夏卫牛成虎五千人，秦州向东与关中只隔陇山，向西可到西宁卫，向北可至宁夏卫，可以说正处在这三只军队当中。这是一把双刃剑，往好了说只要孙传庭守得住阵脚，足以同时牵制顺军三支军队。往不好了说，一旦孙传庭在此局面下出现动摇，那么遭到三面压力，败亡亦只是须臾的事。
孙传庭本有兵马一万两千，路上陆续招徕散兵游勇，入驻秦州时总数已经超过一万五千，且多为陕地老兵宿将，战斗力不弱。无论党守素还是牛成虎，都没有实力主动攻击孙传庭，唯一能对孙传庭造成威胁的便是关中的田见秀。孙传庭原先做好了与田见秀激战的准备，孰料在秦州巩固防御将近三日，并不见关中有任何迹象，也不知是不是汉中亦或是河南的情况影响到了田见秀的决策。相反，西宁卫的党守素率军开始向宁夏卫转移，个中原因孙传庭心知肚明，西宁卫处于边陲，党守素镇守在那里原意是镇压土司，但而今陕西大局有变，边陲的重要程度降低，他去宁夏卫既是为了与牛成虎相合，组成足够强的野战力量，同时也能监督牛成虎，以防牛成虎被孙传庭招诱。
牛成虎对孙传庭的态度一直很暧昧，孙传庭出兵时联系过他，当时他回复等孙传庭到了秦州必然呼应，但是事到临头，牛成虎却没了动静。
这样典型的骑墙做派早在孙传庭的预料之中，倘若坐视党守素进入宁夏卫，那么纵然牛成虎想反正恐怕也有心无力，届时自己在东面田见秀之外，北面还面临一支旗鼓相当的对手，压力陡增。左思右想过后，孙传庭决定孤注一掷，直接向北挺进宁夏卫，和党守素争夺牛成虎。
“万万不可，我军向北，关中田贼只需分偏师一支横插巩昌府，我军与汉中的联系就彻彻底底断绝了。”接受孙传庭口头任命的汉中镇守总兵白广恩与督师标下左协营副将高汝砺一听孙传庭的计划就急成了热锅上的蚂蚁，相继劝阻。
“不去宁夏卫，牛成虎之心难定，届时北有党、牛，东有田贼，数万人并力夹攻秦州，我军危矣！”孙传庭印堂发红，振振而言，“我军去宁夏，收牛成虎，以两万之众阻断党、田二贼，党贼不敢撄我军锋，必然西走，那时候就算再对上田贼的三万人，也未必怕他。”
单说战略眼光，白广恩、高如砺等人自认比不上孙传庭，扪心自问孙传庭谋划的也确实是一步妙棋，只可惜行军打仗人人都不是没有感情的棋子，白广恩等军将在军事之余，还要考虑自己的前途与身家性命。从这个角度出发，待在秦州与汉中赵营保持接壤，自然是最稳妥的选择。
孙传庭似乎没有注意到白广恩等人的难堪神色，继续滔滔不绝陈述自己的构想：“收了牛成虎，我军便能取道宁夏转进榆林，陕北闯贼兵力薄弱，我军可一鼓作气攻入山西！”
“攻入山西？”白广恩与高如砺揉了揉耳朵，相顾愕然。
汉中协守副将孙守法担忧道：“田贼恐怕不会乖乖看着我军打陕北进山西。”
孙传庭摇头道：“这点我早就想过，田贼就算不肯坐以待毙，也没法儿全力阻拦我军，顶多分出部分兵马来阻截罢了。我军都是百战精兵，又有何惧？”
白广恩歪着头拧着脸道：“说田贼不会全力阻拦，军门为何如此信誓旦旦？”
孙传庭正色道：“各位可别忘了，汉中还有赵当世在。田贼之兵顶天了不过三万，秦岭孔道众多想布防严实了可没那么省事，况且对上赵当世，他也不敢掉以轻心。”又道，“李闯的行宫与众多贼将的家眷家资全在西安，关中对闯贼而言无比重要，田贼替李闯守老本，哪能不再三小心。”
白广恩无言以对，高如砺仍不死心道：“闯贼在陕北没多少人马，听说在山西可未必如此。军门之意是要走山西去北京勤王，但山西、北直隶都是闯贼，后路陕西也有田贼，我军孤军深入，将置身于数省数十万闯贼怀中，岂非以卵击石？”