孙悟空和牛魔王已经打了很久了，双方都精疲力尽。此时突然猪八戒上来帮孙悟空，牛魔王大惊。
只见那猪八戒挥动着他的耙，像排山倒海般的冲向牛魔王，那架势又猛又狂，牛魔王再也招架不住，连忙向摩云洞内退去。
玉面公主一见，连忙把自己的守卫叫出来抵挡，终于双手难敌四脚，孙悟空和猪八戒也招架不住，败阵而走。
为此，孙悟空心中很是烦闷，刚到手的芭蕉扇就又被拿走了。猪八戒也因为此事而垂头丧气。
这时，叶辰过来给他们喂了一点他所珍藏的灵力水，顿时，孙悟空和猪八戒便恢复到了巅峰状态。
叶辰对他们说：“猴子，八戒，你们不可能灰心丧气，我们要乘胜追击，打他个落花流水。”
孙悟空听后，重新抖擞精神，领着八戒重新到了摩云洞口，只见那八戒马步端坐，手机拿着耙，身体慢慢蓄力，用自己的最有力一击把洞门砸碎了。
牛魔王大惊，心想：“这泼猴这么这么快就又这么精神，真是难缠。”
心里想着身体也没有落下，急忙出洞又与孙悟空和猪八戒打在一起，尽管牛魔王力大无穷，但也招架不住两个人的合攻。
于是牛魔王急忙变成一只白鹤飞走，孙悟空看见牛魔王逃走，于是也变成一只丹凤追了过去。
凤可是百鸟之王，牛魔王没有办法，只好飞下山崖，又变成一只香樟。
孙悟空立刻变成猛虎来追捕香樟，于是牛魔王又变成狮子来追赶猛虎；只见孙悟空翻身一滚，变成了一个身体巨大的大象，想要用鼻子卷起狮子。