江州。诸葛亮的议事大厅。
诸葛亮，刘备，法正，关羽，马超等一些刘备集团的重要人物正在集体讨论目前的局势。
原本部署在西川南部的刘备部队，被曹军采用各种战术以及新式武器打击得疲于奔命。最终在失去了临邛和武阳等城镇后，不得不撤退到他们最后的大本营——江州。
此前，刘备部队部署时，诸葛亮就提出自己安营扎寨在江州。
诸葛亮当时对刘备说：“我在这里一方面负责为你们提供后勤服务，筹备粮草马匹等等。另一方面，我想在此潜心钻研兵法以及武器制造。”
“唔……”刘备当下表示了理解。
诸葛亮当时又说：“你身边有庞统，又加入了一个法正。他们都是优秀的谋士良才。我相信，我不在的时候他们一定会悉心辅佐你，会有上佳的表现。”
那会儿刘备除了点头同意，没有别的选择。
可是，如今败退到江州的刘备及其大队人马，包括法正和马超等，一个个灰头土脸默不作声。
看到刘备和一众将领谋士全都垂头丧气一脸沮丧的样子，诸葛亮笑道：“自古以来，胜败乃兵家常事。大家不必对前段时间与曹操对阵的失败过于自责。”
刘备抬头看着他说：“孔明，我知道你聪慧过人，抱负远大。你一心要帮助我匡扶汉室，祛除曹操奸贼。但是，以我军目前的状态，我们似乎不是曹操的对手。想要赢得他非常困难。”
法正在一旁说：“曹操此人很狡猾。况且他手下的将领多，人才济济。”
刘备说：“郭嘉是个战术大家。他为曹操制定了许多作战方针，基本上无一失败。而且，据说曹操还有一个养子，叫做董祀。此人也是神通广大，能够制造最新式的武器。”
“曹军攻击我们，导致我军失利的就是他们的火药。一开始是火箭，后来又有了通过抛石车抛到城墙上的火雷。这种火雷杀伤力很大，对我们是一种致命的威胁。”法正继续道。
听到这里，马超也忍不住说：“比如我的西凉军，使用盾牌加上投枪，与吕布的骑兵首战时，我们占了优势，大胜他们。但是第二战我们却损失惨重。为什么？就是因为他们的火箭军使用了带火焰的箭支。”
刘备接着说：“临邛守卫战，我们也用了孔明军师发明的火雷，还有火连弩。但是，曹军这时候又用上了投石车。他们的投石车现在投的是能爆炸的石雷，这个东西威力太大了。整个一面城墙都被削掉了。守城官兵只能撤下去，不然全都得被炸死。庞士元先生，还有吴子远……就是在城墙上死的……”刘备说到这里哽咽了。庞统是他的大军师，吴懿是他的大舅子，两人可说是他的左右手，没想到都在临邛没了性命。
只见诸葛亮在一旁默默地摇着羽毛扇，认真倾听着大家的讨论。
刘备忍不住问：“孔明先生，请问对目前局势有何看法？你现在对下一步作何打算？有何高明见教？”
诸葛亮把羽毛扇放在案几上，不动声色地说：“曹军与我们相比，目前看来是占据优势。他们的军队无论士兵还是将领，都比我们多。曹操手下的郭嘉是个战术天才。况且，他们已经获得了火药的配方，并且在抛石机上投入使用。”