建安十四年九月，端木凌依旧化名木凌与化名木艾的邓艾踏上西行之路。为便于行事，他给自己编造的身份是辽东大户，兄弟两人奉父亲之命游历天下，木东、木南是家里的随从，隐含身份是马贼，因辽候剿匪，在辽东无地藏身才到西凉寻求机会。在辽东数年，端木凌能说一口地道的辽东话，邓艾也能说上几句，于是一路上，端木凌就教木东、木南辽东话，并且两人以此交谈。
一路上马不停蹄过雒阳，弘农，抵达长安。经过钟繇十余年的努力，关中已经渐渐恢复当日风貌。破坏的城墙重新修筑，高三丈有余，宽有一丈，街面店铺林立，显现几分繁华。徐州商行的马队几日前就已到达，端木凌决定不与之会合，各行其是，以备不时之需。
在此盘桓几日，两人对西部形式有了大致的了解，关中有三郡，即三辅：京兆、左冯翊、右扶风，夏侯渊驻扎在京兆郡长安，马超便屯扎在扶风郡的槐里，与长安隔一条渭水。
献帝在长安时，受李傕、郭汜胁迫，分凉州河西的武威、张掖、酒泉、敦煌、西海设立雍州，治所在武威的姑臧，雍州刺史邯郸商。而凉州此时基本处于混乱，被金城的韩遂、张横、梁兴，安定的杨秋，河东的侯选、程银、李堪、马玩、成宜等九部所瓜分，各部多则万人，少则数千，具是亡命之徒。因韩遂最为势大被推为盟主，与马超共称西凉十部。
两人面面相觑，不仅倒吸一口凉气，万万没想到这边的形势如此之复杂。十部脆弱的联盟，就是各方妥协的结果，相互之间尔虞我诈随时会相互吞并，马腾东归或许就是因为与韩遂争盟主失利导致。主公想要依靠马超进犯关中的策略怕是难以成行，这可怎么办？
看看长安城，城高墙厚又有夏侯渊镇守，纵然十部十万兵马齐出难以攻破此坚城。韩遂与马超又哪能如此犯险？
两人心事重重，信马由缰在城外毫无目的的闲逛，各自想着自己的心事。忽然就听到前面有人喧嚷，端木凌令木东前去打探，不多时木东回报，蓝田人刘鸣雄刚从前经过，据说他年轻时以采药打猎为生，常居覆车山下，每天出入云雾之中，从不迷路，人们说他能兴云吐雾，李傕郭汜作乱之时，许多人都逃到蓝田县依附于他，手下有数千人。
“吞云吐雾，那不是神仙吗？是骗子吧，可笑。”端木凌笑道。
邓艾却是眼前一亮。“蓝田在长安之南，经过蓝田可绕过长安，经华阴直达潼关。”
端木凌下马，拉着邓艾来到河边，令木东、木南在一旁警卫。“这几天我一直苦想，思得一条计中计。”
“快说给我听听。”
“关中如此混乱，绝不是曹操想要看到的，他把马腾召至邺都，韩遂却不去，你说曹操哪会放过他。”
“可韩遂已经表面向曹操臣服，曹操又以何名义出兵讨伐，他若是出兵，十部必然抱成一团，有羌胡为援，又有地理优势，其中的难处，曹操不会想不到。”