蔡州城中虽然已经断粮数月，可金国的将士却是比昔日汴梁之围时北宋的将士有骨气得多，他们硬是饿着肚子拼死抵御着宋蒙联军的进攻。
郭靖率军攻打南门，投石机不断投出石块向城头飞去，金兵守城多日，早就摸清楚了套路，纷纷蹲下身子紧贴着城墙以防备被石块砸到，一旦石块稍有停歇，宋军开始用云梯爬城，他们就迅速起身，给与宋军杀伤。
一名金兵将领站在城头指挥，不断调遣兵马补充道最危险的地方，有时候甚至亲自上阵冲杀，在他的奋战下，金兵大有稳住阵势的希望。
郭靖在城下看到此人，立刻抽出三支雕翎箭搭在弓上，使出了连珠箭的本事向那名金兵将领射去，这名金兵将领躲开了第一支，又用手中长刀斩落了第二支，但终究没能躲过第三支，一箭正中胸口，然后倒在了地上。
金兵士气为之一衰，郭靖乘机下马，夹着双短戟，单手抓着云梯几个腾跃就上到城头，手持双短戟左右酣战，硬生生凭借一人之力就守住了这个缺口，身后宋军源源不断攻了上来，金兵防线的缺口越来越大，眼看着就守不住了。
此时金哀宗完颜守绪正在城中召集百官，要传位给东面元师完颜承麟，完颜承麟初执意推却，完颜守绪苦苦哀求，“朕将江山社稷托付给你，这也是迫不得已，朕身体肥胖，不能策马出征，万一城陷，必难突围，考虑到你平昔身手矫健，而且有将才谋略，如国有幸逃脱的话，可延续国祚，这是朕的心意。”故此，完颜承麟唯有答允继位。
这完颜守绪倒是一个不错的皇帝，即位后立即进行大刀阔斧的改革。对内，大胆起用完颜合达、犯人完颜陈和尚等将领，胥鼎等文武兼备的致仕官员；对外，改变宣宗的对夏、宋政策，与西夏与南宋停战、和解，专力抗击蒙古。
只可惜金国国势已经病入膏肓、积重难返，完颜守绪虽然竭尽全力，终究是无力回天，均州三峰山一战，拖雷四万大军击败了三十万金兵，金国彻底崩溃。
虽然如此，完颜守绪却依旧不打算投降，决定以身殉国，“我为金紫光禄大夫十年，当太子十年，当皇帝十年，自知没有什么大的过恶，死无恨矣；所恨祖宗传祚百余年，至我而绝，与自古荒淫暴君同为亡国之主，只是这一点让我耿耿于怀……自古以来，没有不亡的国家，亡国之君往往为人辱囚，或被绑缚献俘，或跪于殿庭受辱，或关闭于空房，朕绝对不会到这个地步！众爱卿你们看着，朕志决矣！”
完颜承麟受诏即皇帝位，正在行礼，蔡州城南已经立起宋军旗帜，众大臣纷纷急出应敌，完颜守绪则在近侍完颜绛山的伺候下来到幽兰轩，挂上三丈白绫准备自缢身亡。
得知完颜守绪驾崩，完颜守绪等人率领群臣哭祭，不等他们哭完，就听见外城已经被宋军攻破的消息，完颜承麟只得急匆匆带领丞相完颜忽斜虎等人率领最后的兵马前往迎战。