提到辽东，不得不提及与辽东接壤的金帐。提到凉州，就不得不提及西域。提及越州，便不得不提到南海尽头的婆娑州。提及齐州，就要提及与齐州隔东海相望的金鳞州。提及蜀州，则不得不提到与蜀州接壤的南疆以及南疆蛮族。
若论威胁，南疆蛮族远不如草原金帐，中原王朝强大时归顺，中原王朝衰弱时反叛，相较于草原金帐动辄席卷半个天下的威胁，南疆蛮族最多也就攻至渝府一代，至多算是癣疥之疾，还谈不上心腹大患。毕竟南疆不是年年闹白灾的草原，还不到生死存亡的地步。
如今大魏朝廷尽显颓势，南疆蛮族已经不止一次反叛，早在天宝元年的时候，张肃卿的奏疏中就如此说道：“正月，金帐骑军犯辽东。二月，秦州百万军民缺粮。三月，凉州饥荒。四月，燕州又饥荒。五月，蜀州又饥荒。六月，渝州土司内乱。七月，秦州流民叛乱攻蜀州，南疆蛮族叛乱犯渝州边界。闰七月，齐州境内长河决堤，死伤无算，流民遍地。”
张肃卿只是在奏疏中将南疆叛乱与其他许多大事并列提起，若是单说此事，实情是南疆蛮族兵发南中七府，直逼渝州府，蜀州官军虽然勉强平定了南疆叛乱，但也元气大伤，待到西北大周攻打蜀州，蜀州官府已经没有可战之兵，几无还手之力，就这么轻而易举地被大周攻克全境。
如果从江湖的角度来看，南疆此地也大有文章。当年巫教就兴盛于此，后来祖天师携剑带印大破巫教之后，巫教余孽就退入南疆群山之中。祖天师在蜀州境内创立正一道天师教，割据一方，与北方的太平道遥相呼应。再到后来，中原巫教终是湮灭不可闻，兴盛一时的天师教归顺朝廷正统，改名为正一宗。太平道覆灭，残支余孽演化为日后的清微宗和太平宗。
不过话又说回来，当年祖天师也只是一扫蜀州，对于南疆是无可奈何的。其实不仅仅是当年的祖天师，就是号称天下正统的儒门，也只是艰难地在南疆留下了几个脚印，便匆匆离开。在绝大多数中原人看来，这里就是一个瘴气横生、不通教化的蛮荒之地，虽然武侯曾经五月渡泸，深入不毛，七擒蛮王，但武侯之后，历朝历代，此地还是被官员视作畏途，皇帝发作贬谪罪官，无非就是辽东苦寒之地，或是南疆、岭南瘴气横生之地。
如果说广袤无垠的草原是金帐汗国的天然屏障，那么数不清的大山便是南疆的天然屏障，一山连着一山，一山接着一山，连绵不绝，其中林木参天，路少人稀，又是瘴气横生，大军难以进驻，历来都是蛮族的天然屏障，每每中原王朝征伐蛮族，只要蛮族退入其中，中军大军便无可奈何，此举与金帐退入草原深处有异曲同工之妙。
当年武侯之所以能平定南疆，除了将士精锐善战之外，武侯的能力也是至关重要。南疆之中有无数座星罗棋布的寨子，那些与外界有所牵连的苗蛮族称之为熟蛮，从不现世的则称之为生蛮，武侯除了拉拢部分熟蛮充当向导之外，还专门准备了对付瘴气的药物，在军营中支起大锅按方熬药，然后将药汁分发给军中将士饮用，每日早晚各一次，日日不停，如此便可视瘴气于无物。
不过就算如此，武侯也要先后七次击败蛮王，才彻底收服蛮族。因为瘴气仅仅只是蛮族的天然屏障之一，更为制约大军行动的是复杂地势，在此等崎岖山地，不但骑兵无法行动，就连重甲步兵同样难有作为，反倒是南疆蛮族有一种身着藤甲的藤甲兵，攀山越岭如履平地，敏捷如猿猴，在群山之中如鱼得水。而且南疆蛮族在退入群山之中后就彻底化整为零，以寨子为单位，星罗棋布地分散各处，让大军无法与之形成决战之势，正因这个原因，就算中原大军攻入南疆灭寨无数，仍是无法真正伤及其根本元气，最终在粮草后援难以为继的情形下不得不退出南疆。
在南疆腹地，有一行人正在一片茂密树林中休息。脚下有一条勉强供一人前行的崎岖小径，通往一座藏在群山深处的寨子。这伙人身着中原服饰，显然不是蛮族之人，虽然经过了长途跋涉，但是精气神还好，显现出极为不俗的修为。为首之人是个高大男子，相貌与死在秦素刀下的唐秦极为相似，只是神态更为坚毅，气态沉稳中透出威严，此时他披挂了一身青色甲胄，腰间佩刀，不像是江湖中人，倒像是朝廷的将领。